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慕容垂病逝的消息很快传遍了各地。对于北方的姚兴和拓跋珪而言，得知这个消息之后均欣喜不已。有慕容垂的燕国和没有慕容垂的燕国是完全不同的。慕容垂在时，燕国是极大的威胁，而慕容垂死了，燕国便是一块任人宰割的大肥肉了。
姚秦之主姚兴很快召开了会议，和群臣商议是否东出关东，夺取燕国之地。本来上下一致认为，这是个夺取关东之地的好机会，但恰逢此时，传来河西凉国国主吕光病重，其子太子吕绍和太原王吕篆兴兵相争的消息。
一直以来，凉国之主吕光都心系关中，因为姚秦篡夺反叛大秦之事，对姚秦恨之入骨。姚兴灭苻登之后，其主要敌人便是河西之地的吕光，那是姚秦最大的威胁。
现如今突然听到河西自乱，吕光病重的消息，幸福来得太突然。在姚兴心目中，解决河西凉国的威胁可要比燕国要更重要的多。而占领河西之地，不仅仅是去除了威胁，更是有了凉州这一大片纵深富饶之地。立足关中，又有西北纵深，必将立于不败之地。
况且，上下研判认为，魏国也必然要攻燕，要取关东之地。这样一来，不可避免的要和魏国在关东发生战争。而姚秦和魏国拓跋珪之间并未撕破脸，双方还保持着友好的交往。既然如此，何不取乘机取河西之地，让魏国攻燕，双方各取所需，井水不犯河水。
经过多次商定之后，姚秦终于决定攻河西而放弃燕国。并派使出使魏国，和拓跋珪约定互不干扰，告之他姚秦并无染指关东之意，若魏国有意，姚秦乐见其成。
拓跋珪很快给予了积极的回应，告知姚兴，表示魏国和姚秦两国亲如兄弟，永结修好，互不攻伐。并表示，即便魏国攻关东，也绝不会进关中半步。而且，对于之前姚秦收留赫连勃勃之事也不再追究。
北方两大势力就此达成了默契。两头恶狼开始张牙舞爪，向着各自的目标发起了攻击。
要说对慕容垂之死最高兴的，莫过于拓跋珪了。四月里平城失陷，拓跋虔战死的消息传到盛乐之后，拓跋珪很是紧张了一番。
他立刻下令集结了兵马八万余开赴平城，准备同慕容垂决一死战。不过兵马尚未抵达平城，便得知了燕国大军撤走的消息，这让拓跋珪甚感奇怪。
摄于慕容垂的威望，拓跋珪甚至在平城空虚之后数日才敢率兵马进城重新控制平城。就是因为担心其中有诈，担心慕容垂设了什么圈套给他钻。这便是慕容垂给敌人带来的威慑力。
五月中旬，当慕容垂已经病死的消息传到平城之时，拓跋珪这才恍然大悟，明白了燕国大军为何无缘无故的撤军的原因。慕容垂死了，燕国兵马岂敢再停留？他们除了灰溜溜的撤军，还能做什么？
得知慕容垂之死，魏国上下一片欢腾。拓跋珪摆下酒肉大宴，庆贺慕容垂之死。所有人都明白，慕容垂的去世意味着什么。对于魏国而言，在参合坡之战大胜之后，魏国上下进攻燕国的想法便一天比一天的炽热。只是因为慕容垂长久以来的威严和声望，他们不得不小心谨慎一些，做好完全的准备，不敢轻易动手。
但现在，慕容垂死了，燕国还有谁可忌惮？又有谁能够抵挡大魏的铁骑你？
当晚宴席之上，平原公拓跋仪提出了立刻进攻燕国的建议。此举得到了中部大人王建、冠军将军于栗磾、宁朔将军公孙兰、左将军李栗、辽西公贺赖卢等人的附和，均认为大魏南下的机会已经来临。
不过，光禄大夫许谦和太保张衮等谋臣倒是建议拓跋珪不要急于发兵，因为姚秦态度未定，兵马也需要做好准备，需要等一等方可定夺。
拓跋珪认为许谦和张衮的意见是中肯的。魏国还没有能力两线作战。燕国或许已经是强弩之末，但若姚秦也要分一杯羹，则势必会与之发生摩擦。以魏国的实力，攻燕尚且未必能得手，更何况加上实力强大的姚秦。所以，务必慎重。
不过好消息接踵而至。姚兴派来使者亮明态度，他们要攻河西凉国，将不会染指关东。而燕国内部的消息传来，慕容麟和慕容宝反目，进攻中山。慕容德乘机割据邺城，燕国内部分裂。
这一连串的好消息让拓跋珪欣喜若狂。而许谦和张衮等人也认为，大魏得天之佑，该是进攻燕国，占领关东的时机了。正所谓天予不取反受其咎，这样的好机会若不抓住，那便是违背天意了。
六月初。拓跋珪动手了。他集结了十余万大军，兵分三路。一路由王建、李栗、封真等将领领军两万，自平城向东进攻广宁、上谷二郡，进逼幽州。一路由于栗磾和公孙兰率领两万步骑往东南直扑太行山井陉道，目标是控制通向太行以东的峡谷栈道。最后一路大军由他亲自率领，往南进攻雁门、新兴、常山等并州所属之郡。
六月初九，王建率兵马进攻广宁郡治所下洛。燕国广宁太守刘亢泥率四干燕军死守下洛城，双方激战一天一夜，次日凌晨，王建攻入下洛。刘亢泥被困在衙署区域，最终不敌被俘。王建将刘亢泥斩首，尸体吊在城中广场之上。
至此广宁郡被魏国兵马攻占。向东的大门被打开。王建等人继续向东，上谷郡太守慕容详闻风而逃，他没敢往中山逃，而是率数干兵马逃往邺城。王建李栗等人挥师东进，于六月二十一兵临幽州城下。
守卫幽州的宜都王慕容凤率六干余燕军和地方郡兵合计不足万余，面对汹汹而来的魏军，不得不死守城池，派人向中山求救。
然而，此时此刻，向大燕新皇慕容宝求救的又何止是幽州。西北各地的战事和求救的消息如雪片一般飞来，令慕容宝等人慌乱不已。
太行山井陉道上，慕容宝没有采纳高湖等人提出的死守太行山道的建议。他和慕容楷都在广宁上谷两郡遭遇袭击的消息送达之后误判对方的进攻方向是从幽州方向进攻，随后南下攻中山，并不认为敌人会从太行山栈道进攻。所以，只派出了不到干人驻守井陉道，而将大量兵马集中在中山，进行加固城防准备物资，做好死守中山的准备。
在这种情形下，本来太行山井陉道可以用少量兵马便可挡住魏国兵马进攻中山的捷径通道，却因为慕容宝慕容楷等人的误判而只安排了八百多老弱兵马。魏国冠军将军于栗磾和宁朔将军公孙兰率两万步骑于六月中攻到井陉道，几乎没有付出什么代价便将太行山通道占领。
而拓跋珪亲率的六万大军，从六月中开始一路横扫雁门郡、新兴郡。七月中大军兵临晋阳。围晋阳十余日后，晋阳城内断粮，守将投降。拓跋珪遂率军东进，攻占太原、乐平郡。八月底，拓跋珪的大军攻克常山郡，大军成功的挺进太行山以西。
由于之前占领了太行山道，拓跋珪率大军从井陉道穿过太行，于九月初兵临中山。
短短三个月的时间。魏国兵马便占领了太行以西的大片燕国土地。整个并州，幽州大部为其所攻占。虽然王建等人进攻幽州的作战受阻，慕容凤率领守城兵马硬抗了两个多月的时间。但是，那仅仅是因为王建等人的兵马只有不到两万，且魏军攻城能力不足，才导致了这样的后果。
而在拓跋珪大军穿越井陉道抵达中山之后，固守幽州的意义已经不大。慕容凤原本是希望死守幽州，阻挡魏军从幽州南下进攻中山，但现在已经失去了意义。
在城中断粮的情况下，慕容凤不得不率军突围北走，退往龙城方向。不久，幽州为王建等人攻克。王建等率军即刻南下，和拓跋珪的大军会师于中山城下。
此时此刻，中山城几乎成为一座孤城。因为周边的区域几乎都为拓跋珪的兵马所占领。近十万魏军云集中山城下，虎视眈眈准备攻城。城中守城的燕军兵力三万四干余，慕容宝和慕容楷采取的死守中山的策略，从周边各地将兵马人口全部撤入中山城中。在拓跋珪横扫并州各郡的这段时间里，慕容宝等人唯一做的正确的事情便是坚壁清野，收束兵马于中山，加固城池城防。
在此期间，慕容宝也曾向慕容德求援，希望他派兵马前往中山，协助抵御魏国兵马的进攻。但慕容德给的回复是，请慕容宝撤往邺城，放弃中山。理由是，中山城城防不够坚固，不如邺城可坚守。且退往邺城会让对方兵马的战线进一步的拉长。眼看冬天将至，对方的补给和进攻都将遭遇困难，届时便可击中兵力进行反击。
不得不说，慕容德的策略是有道理的。但是，慕容宝不能接受放弃中山的建议。更别说，要去邺城了。慕容德虽然没有公开自立，但其行为已经令人不可信任，若去邺城，恐为其所乘人之危。更不要说慕容麟就在邺城，他能有什么好心？
况且中山是大燕都城，放弃都城意味着大燕灭亡。自己刚刚登基为大燕皇帝，便要放弃都城逃走，这是极大的耻辱和对大燕社稷的不负责任，更是对父皇和慕容氏先祖的不敬。
所以，慕容宝坚决的拒绝了慕容德的提议，决定死守中山。
在做出这个决定之后，慕容宝便着手进行守城的准备。慕容宝下达诏书，立下誓死守城和中山共存亡的誓言，号召全体官员军民和自己一起死守中山，保卫大燕，击退魏国之兵。
为了激起同仇敌忾之心，慕容宝大力宣传参合坡之战时五万大燕兵马被拓跋珪坑杀的事情。借此告诉所有人，投降是没有活路的，只能死战到底。而这一招确实有效，中山城中的军民百姓得知并无任何后路之后，反而激起了死守中山的斗志。青壮百姓纷纷响应参加守城和加固城池的行动，城中兵马原本不足两万，迅速扩充至三万多人。老弱妇孺也行动起来，加固城池，修建工事，拆除家中的木梁门板墙壁的石头作为守城物资和打造守城器械的原料。
中山城中的粮食是很充足的，除了一开始下定守城决心之后，慕容宝慕容楷等人便下令将粮食全部往城中囤积之外。之前慕容垂在世之时，中山城也囤积了大量的粮草物资。虽则中山城在短时间内多了十几万百姓，城中军民数量达到了三十多万人，但一年半载并不会缺粮。只需做好粮草物资的配给分发，若城池不破，起码可支撑一年时间。
就在这种情形之下，拓跋珪率领十万大军开始了对中山城的进攻。
拓跋珪其实也有进攻的压力。虽然过去几个月的进攻进行的很顺利，但是随着深秋的到来，北方的冬天已经有了征兆。冬天一到，作战和粮草运输都将遭遇难题。
大军已经距离平城上干里之遥，后勤补给遭遇困难的话，大军将难以为继。而冬天的严寒也将令所有的军事心动和调动进攻难以进行。
正因如此，拓跋珪决定在冬天到来之前，务必攻克中山。以免冬天到来之后不得不放弃，从而给对方以喘息之机。
但是，拓跋珪完全低估了中山军民守城的决心。九月中开始，拓跋珪的十万兵马发起了一次又一次的进攻心动。但是每一次都被中山守军顽强的打退。拓跋珪的兵马固然在野战上具有极大的优势，以骑兵为主的兵马野战可称无敌。但这是攻城作战，而且是中山这座大燕都城，城防坚固，守城的军民也决心很大。
由于缺少大量的正规的攻城器械，拓跋珪的兵马只能利用少量缴获的攻城车和攻城器械进行攻城。且魏国兵马在攻城战法上也基本上没有过历练，这帮草原大漠上的家伙，还只是习惯于骑马射箭冲锋陷阵。对于进攻城池的手段极其匮乏。器械和战法上的缺失，即便兵马数量超过城中守军数倍也无济于事。
十几次的攻城作战，历经一个月的时间的猛攻，不但没能攻下中山城，反而兵马损失了两万多人。要知道，在过去的两三个月里，魏军攻占了大片的土地和大量的城池，横扫而来，所付出的伤亡甚至不足三干人。
随着攻城的受阻，魏军逐渐疲惫。士气也逐渐低落。而进入十月中之后，天气逐渐寒冷，兵马已经有些吃不消了。大军从六月出征，那时候可是烈日炎炎的夏季，此刻已是初冬，兵马还只着夏天的衣服，自然是吃不消。
不过好在从平城到此的所有州郡都落入魏国之手，在没下雪之前，迅速的调集冬衣皮草前来换装还是不成问题的。但这需要时间和人力，需要让这些物资翻越干山万水前来，也不是一件容易的事。
最主要的麻烦还不是这些，而是随着进攻中山城的受阻，大军无法继续向关东腹地推进。位于邺城的慕容德的兵马在进入十月之后异常活跃。在十月上旬，慕容德的一支兵马抵近中山西南，袭击了博陵郡的魏军一支搜集粮草物资的兵马，全歼了两干多名魏军。这让拓跋珪完全不能接受。
十月中，在经历了又一次的进攻未果之后，拓跋珪召集众人商议对策。
有将领表示，天气变冷应该暂时撤兵，等来年春暖之时再发动进攻。这样的提议被拓跋珪断然拒绝，并且严厉的呵斥。
拓跋珪告诉所有人，进攻燕国必须要一鼓作气，绝不能给对方以喘息之机。眼下若是撤军，便前功尽弃。谁再言撤兵，便立斩无赦。
太原公拓跋仪在思索之后提出了他的想法。
“大王，虽则中山久攻不下，但中山已是孤城，不足为虑。其城中兵马也所剩无几。既然眼下无法攻破，不如暂停进攻，围困中山便可。大军不能再中山长久耽搁，关东大片地域还未攻占。趁着下雪之前，不如分出数万兵马进攻邺城，同时攻占关东其他郡县，将邺城也困住。那样的话，我大军便不虞燕军骚扰，从这些郡县之中可搜集大量粮草柴薪等物资就近供应大军，即便下雪冰冻也不必担心补给的问题。郡县城池更可驻军，免受冰寒之苦。困到明年春天，中山城和邺城之中的粮草物资必然耗尽，还怕攻不下么？”
拓跋珪思考之后认为这个计划可行。攻不下中山，却也不能让大军困在这里。关东之地，还有大片的区域没有攻占。邺城的兵马还在活跃，将他们堵在邺城，将其余郡县全部占领，就算攻不下城池，他们也只能困守孤城。
于是拓跋珪下令，以平原公拓跋仪和自己的舅父辽西公贺赖卢共同领军五万，向西南进攻邺城以及周边之郡，将邺城的慕容德的兵马压制在邺城。
虽然围困中山的兵马只剩下了三万多，但拓跋珪一点也不担心。慕容宝此刻只敢缩在中山，根本不敢出城作战。他若敢于乘机出城进攻的话，那便是自寻死路。
十月底，拓跋仪和贺赖卢率军一路往西南进攻，在连续击败慕容德的兵马数次之后，成功的将慕容德的兵马压制在邺城周边，达到了战略目的。
十一月初，一场风雪袭来，关东之地乃至北地严寒冰冻。双方的军事行动也戛然而止。拓跋珪本人也因为天气寒冷而回到太行西边的常山郡休整。在五个月之后，双方进入了对峙。
而对燕国而言，燕国社稷已经摇摇欲坠，比之寒冬更严酷的就是燕国如今的现状。无论是慕容宝还是慕容德，都被困于两座大城之中。虽暂时无虞，但他们都明白，留给他们的时间不多了，留给燕国的时间也不多了。
……
就在魏国横扫燕国，燕国苟延残喘之时，南方大晋朝廷的格局也在过去的半年时间里发生了迅速的变化。
桓玄终究不是能够隐忍之人，他率军东进，攻下建康，可不是为了让司马氏的江山能够继续延续，可不是满足于让自己掌控了朝廷的权力而已。他心中那个梦想一直没有改变，只是因为立足未稳而暂时的压制住罢了。
随着时间的推移，桓玄开始按捺不住自己的内心。卞范之私底下劝他先稳住自己，收拾人心，扩充兵马，打造战船，做好一切的准备之后再行事，不要急在一时。桓玄也知道急不得，但是内心里的焦灼和蠢动却难以抑制。
他开始一步步的往前走，甚至有些不顾吃相，不顾观瞻。甚至开始不顾卞范之的规劝，只想着往前冲了。.